בניגוד ליועץ בבנק שמוגבל למוצרים של הבנק בלבד, מתכנן פיננסי עצמאי ונטרלי העובד מול כל הגורמים במשק ויכול להציע לך פתרונות מכל הגופים הפיננסיים בשוק. זה מאפשר התאמה אישית אמיתית וגישה למגוון רחב יותר של מוצרים עם תשואות פוטנציאליות גבוהות יותר

כן, המוצרים הפיננסיים שאנו מציעים מפוקחים על ידי משרד האוצר ורשות שוק ההון, בדיוק כמו המוצרים בבנק. הכסף שלך מנוהל על ידי הגופים המוסדיים הגדולים והיציבים במשק, כאשר אנחנו מעניקים את הייעוץ המקצועי והליווי האישי

פגישת הייעוץ הראשונית היא ללא עלות וללא התחייבות. לאחר מכן, המודל העסקי שלנו מבוסס על עמלות מהגופים המוסדיים עבור המוצרים שתבחרו, כך שבפועל אין עלות ללקוח.
זה מבטיח שהאינטרס שלנו הוא להשיג עבורכם את הפתרונות הטובים ביותר לאורך זמן.

אנו מתמחים בתכנון פיננסי מקיף שכולל את כל סוגי הנכסים הפיננסיים: קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, תיקי השקעות, חסכונות בבנקים, ועוד. הגישה שלנו היא הוליסטית, ומתייחסת לכל הנכסים שלכם כמכלול אחד, כדי ליצור אסטרטגיה מאוזנת ויעילה.